2013年3月12日 星期二

台灣B2C電子商務網站2012年推估營業額匯整(歡迎轉載引用)


2012年台灣B2C電子商務網站資料出爐!因為我只是個小小研究生,資料全部為我推估,如有錯誤請大家指正(可以mail給我或留言),在開始前要推薦一本書,心理學家Robert B. Cialdini所著:影響力,連結為:http://www.books.com.tw/exep/assp.php/teiria/exep/prod/booksfile.php?item=0010495733

建議行銷、業務人都應該好好看一看這本書,其精妙之處我如法在此形容!大推這本書!

以下是引用自「2012 中華民國電子商務年鑑」,由數位時代雜誌主辦的2012 年「台灣網站100 強」中電子商務類之入選廠商與排名(進入前200名的電子商務類網站)



手邊很多事,遲到三月才整理出2012年台灣B2C電子商務網站推估營業額。台灣經濟成長看起來這幾年都停滯,但電子商務產業卻蓬勃發展,根據資策會MIC資料顯示,台灣電子商務市場其實不小,2012年市場超過新台幣6,600億元(2011年約為新台幣4,300億元),台灣電子商務B2CC2C市場比例一般約為64

台灣電子商務B2C龍頭的雅虎奇摩購物中心2012年營業額推估約為170億,第二名的網路家庭PCHome可查閱其公開市場資訊,連結為:http://corporate.pchome.com.tw/about_us/monthly_sales.php?lang=cht2012年一整年的合併營收為新台幣149.57億,比去年同期成長8.60%。

但我們根據資料可以推估,大多數台灣B2C電子商務網站毛利率約在10%至20(有些獨特定位或經營效率高的網站可以達到20%至40),大多數電子商務網站淨利率約在3%至8%左右。2012年電子商務產值成長17.4%,且在虛實通路的整合上,都有明顯獲利,未來隨著電子商務環境漸趨完善,跨境交易也將成為一大趨勢,到了2015年產值可望破兆。台灣電子商務市場產值持續成長,今年預估可達6605億,相較於去年成長一成七,同時也預估未來三年,都會維持10%以上的成長率,直到2015年產值將破一兆。另外,虛實整合經營的獲利逾35%,資策會資深分析師王義智指出,純網路店家的獲利(26%)遠不及虛實共存,這意味著通路整合會是未來的行銷方向。

目前台灣電子商務重要的B2C網站有以下,推估營業額如下:

◎雅虎奇摩購物中心(原興奇科技)http://buy.yahoo.com.tw,原興奇科技成立於2002年,於20088月與Yahoo!奇摩合併,正式更名為Yahoo!奇摩購物中心。

雅虎奇摩同時經營以下電子商務相關業務:

雅虎奇摩拍賣(C2C)http://tw.bid.yahoo.com
雅虎奇摩超級商城(開店平台)http://tw.mall.yahoo.com

單獨雅虎奇摩購物中心整個網站一年營業額為170(2012年推估數據),目前看起來電子商務部門正在努力推廣超級商城(開店平台)業務,同時雅虎奇摩購物中心也開始將許多重要的曝光版位當成重要資源販售給電子商務夥伴,也就是品牌商或代理商必須付錢取得相對等曝光。而各種績效制度也出爐,每個月固定費用如資訊處理費用、訂單處理費也開始收取,可以說雅虎奇摩購物中心除了仍舊稱霸台灣電商龍頭之外,也還是利用其強勢的媒體地位,在台灣B2C電子商務市場佔有舉足輕重的地位。

統一集團有三個網站,
2012419統一超(2912)發過一篇新聞稿,說旗下博客來、7-Net與樂天購物網站等三大電子商務平台業績已占總營收逾2%,而統一超2012年全年營收達新台幣1345.69億元,2%的電子商務營業額約為新台幣26.9億元。實際上看起來這三大電子商務平台2012年加總應該已超過這個比例與數字。

◎博客來網站www.books.com.tw2012年我個人推估營業額約為新台幣60億至65億元,根據2011年博客來報告,連結請參考:http://www.todaynews.com.tw/bencandy.php?fid-6-id-4398-page-1.htm,博客來2011年共銷售 1400 萬冊的各式圖書,較去年成長 16 %2011 年前五名書籍按排行分別為《賈伯斯傳》、《正義:一場思辨之旅》、《女醫師教你真正愉悅的性愛》、《那些年,我們一起追的女孩(電影書衣版)》、《黑心建商的告白:買屋前不看會哭的17堂課》

博客來為持續成長,不斷開拓全新經營模式,正積極進入行動電子商務市場,成為台灣第一家推出行動商務的書籍通路,開始推動全民閱讀。同時也不斷往百貨雜貨電子商務品類發展,累計2011年一整年有超過 120 多萬人次在博客來網站購物。

博客來網站2011年實際營業額應為新台幣50億元左右,2010年營業額突破新台幣40億元,年成長高達3成。約銷售1,132萬本書,比2009年成長近三成。博客來從2011年開始在總經理謝健南主導下,銷售商品組合從圖書品類再跨到文創類型及百貨產品,並開始進駐到開店平台台灣樂天(一樣與統一集團合資的網站)。博客來定位變成:「質感生活的新入口網站」。原本圖書銷售佔比為7成,到2011年則降為6成,其他4成比例來自文創設計及百貨類商品。博客來自己訂定2012年度營收目標為新台幣60億元。

以獲利來看博客來2011年賺了2.21億元(約為營業額50億的4.42%),實收資本額1.99億元EPS達到11.1元。相較於20101.88億元獲利,2011年獲利大幅成長17.5%。統一超商目前持有博客來股份為50.03%,博客來對母公司獲利約可認列1.1億元。

另根據經濟日報李至和(2012/8/1)報導:

金石堂書店搶攻網路商機,81日起推出大台北地區3小時快送服務,從早上9點至下午點,期間在網路購書3小時內就可拿到,全台首創,預期藉著新服務推出,每月可增加千萬元營收。 金石堂書店3小時快送服務涵蓋區域,包括大台北12個行政區與新北市中和與永和兩區,14個行政區約500萬人口可使用這項服務,網路書店內約10萬種書籍都可訂購。
新任金石堂書店總經理楊宏榮說,3小時快送服務經過長達2年的時間討論、嘗試,並修改電腦系統,將台北汀州店由實體書店提升為網路書店的發貨倉儲,透過機車快遞的模式,將書本在3小時內送到消費者手中,預期這項服務可讓營收每月增加千萬元。 金石堂網路書店經營10年,每年營收成長都在兩到三成左右,目前已占營收約35%,占獲利比重五成,會員數超過200萬人,是國內僅次於博客來第2大網路書店,對金石堂來說也是相當重要的銷售通路。
 

我推估金石堂網路書店www.kingstone.com.tw2012年單純網路營業額約為新台幣6-7億元之間,網路銷售約佔整體營收的三分之一(2010年整體營收為新台幣15.56)

◎樂天網站(開店平台)http://www.rakuten.com.tw:樂天是開店平台B2C電子商務網站,我推估台灣樂天網站2012年營業額約為10億至12億新台幣,2011年我估年營業額約為10億元,但我想我可能高估了,因此今年修正。台灣樂天商店約有4800多家,現任總經理為江尻裕一,目前主攻行動、社群商務,2012年陸續和知名行動軟體LINE、美食社群網iCook等合作。值得注意的是台灣樂天新聞稿曾說:2012年台灣樂天已有1成成交金額來自於手機網頁平台,預計2013年度手機平台帶來營收比重將倍增至2成以上。透過網路商店訓練與互動,並與手機App業者活動合作下,2012年前11月份台灣樂天業績已年成長了30%

而根據樂天201211月的新聞稿指出,連結為:http://www.moneydj.com/kmdj/news/NewsViewer.aspx?a=4a752ea3-7805-4bd5-b6ef-06ee1519c394

目前台灣樂天Line粉絲人數已達16萬人。以營收比重區分,目前台灣樂天購物產品項目,以女裝流行品的3~4成為最高,男裝流行品占2成多,美食占2成,而3C消費電子產品占15%招商成長率上看30% 

台灣樂天網站是統一集團和日本最大的電子商務集團樂天網站合資的公司(統一超,股票代碼:2912持股49%、日本樂天持股51%),專營B2B2C模式的網路開店平台,不同於台灣常見的網路開店平台只能有制式的網站設計模式,也無法彰顯獨自的商店特色,樂天網站可以自行發展單一商店品牌,已經有不少服飾、保養品、精品類網路商店選用樂天平台,著名的sasa美妝也在樂天開設品牌店。台灣開店店家數量約在2,0003,000家左右。而統一集團旗下的康是美和MUJI無印良品、甚至現在連博客來都在樂天開設品牌專門店。

7net網站www.7net.com.tw統一集團把旗下電子商務和原本的型錄網站(Unimall網站)整合成7net網站,主打雲端超商的概念,預估2012年營業額約為新台幣1315億元(2011年我估計營業額約為89億元)7net網站是我個人很看好營業額會在近年內快速成長的網站,因為該網站是統一集團虛實整合重要的關鍵網站,加上統一集團的票劵整合以及虛擬支付等等,加上實體三千多家的便利超商,營業額成長趨勢相當值得期待!


以實體店面的「虛擬二樓」概念經營7-NET,迄今已營運超過2年,總會員數已達150萬人,以女性客層居多,7 net每年營收及會員數均呈倍數成長。統一超關注電子商務市場多年,旗下轉投資企業如博客來、樂天也切入網購市場,但唯有7net直接隸屬於統一超商業務。統一超指出,公司打造7net雲端超商的概念主要出自於延伸實體門市購物空間想法,統一超「虛擬二樓」共有3大平台,包含7-ELEVEN預購、ibon7net雲端超商,透過「虛擬二樓」及「實體一樓」的通路整合,創造出便利商店的長尾效應。

不同於7-ELEVEN實體門市的7成消費者皆為男性,7net的產品項目從民生量販商品延伸至
美食、服飾流行商品等,因此成功帶入女性客層,女性消費者約佔70%,進而達到7-ELEVEN最重要的擴大消費族群目的。

◎富邦集團momo購物網站www.momoshop.com.tw:目
前是台灣第3大購物網站,僅次於Yahoo!奇摩與PCHome 推估2012以電視購物品牌,還有台灣自創品牌為主的momo購物網站營業額約為新台幣5055億元。富邦集團擁有金融機構、電視購物、凱擘寬頻(台灣各地有線電視系統台),以及台灣大哥大行動、有線電視、固網三合一,還有實體momo百貨、momo連鎖藥妝店等可怕的資源。富邦集團轉投資成立momo富邦媒體科技,主管涵蓋momo電視購物、網路購物、型錄及百貨藥妝等事業。但我個人還是很看好富邦集團發展電子商務的未來展望性,問題只是在於「人才」及「團隊」!

但我個人推估富邦momo網站2012年營業額應當和原訂成長目標差距甚遠,尤其我猜在2012年六月之後的下半年業績必定衰退許多。這一點從2012年七月台灣大公告的新聞稿可得到證實:台灣大2012年開始認列富邦momo電視購物全年營收,由於2012下半年全球經濟轉弱,消費力衰退,相信購物台業績也受到間接衝擊。在momo及其他項目第二季營收約新台幣42.6億元,較首季衰退4%2012年全年富邦momo電視購物營業額公告為新台幣187億元(擁有3購物頻道、逾500萬戶收視戶以及北京momo購物台等)

◎東森購物網www.etmall.com.tw改名為EHS品牌,這是台灣很早期的老牌電子商務網站之一,1999年就成立了,培養了很多電子商務領域的人才,是東森集團電視購物之外另外的事業。早期在王令麟主導時代是由總經理宋湘嵐負責電視購物,後來東森集團股權轉由香港匯亞集團梁馬利團隊接手。但後來王令麟團隊又成立森森購物台,另設森森購物網www.u-mall.com.tw20103月上線。但王令麟團隊在森森併購東森得易購後,現在居於主導地位,擁有5個電視購物台。我預估2012年東森購物網加上森森購物網,兩者網路電子商務總營業額約為新台幣26億至30億之間。


◎中陽集團旗下大買家科技的大買家購物網http://www.savesafe.com.tw:董事長張異昌是中部建築名人,同時是中陽建設、坤福營造等主要股東,這網站販售許多中低單價的生活用品,同時擁有數家實體大型超市賣場,也是典型虛實整合的電子商務模式。我推估大買家網站2012年營業額約為新台幣1214億元。其品類特色在於橫跨食品日用、冷凍鮮食、冷藏生鮮三大類別,是未來很有競爭力的電子商務網站。


◎台新集團payeasy網站www.payeasy.com.tw:中文叫做康迅數位整合,早期以台新集團紅利積點為基礎,後來牛爾系列自創保養品大紅,2009年合作七年的牛爾離開payeasy自立門戶,估計少掉一年約新台幣810億營業額。這幾年payeasy還是以達人美妝如kevin、小曼老師等為主,以台灣自創品牌及日系保養品為主要銷售產品。Payeasy網站也用17life(康太數位)嘗試團購市場。近年也推出實體的美妝產品自動販賣機,是一個很棒的創舉。

我推估payeasy2012年營業額約為新台幣3537億元(2011年我推估為5055億元,應該稍微高估了,但營業額應該也衰退了)!根據2008PayEasy自行公布的該年業績約為新台幣40億元。2012年第四季之後payeasy營業額應該面臨衰退,可能是該網站要注意的地方。PayEasy康迅數位在20128月召開董監事會,在新光三越自台新金控手中買下40%股權成為最大股東後,以吳昕達為首的新光三越團隊首度進入康迅董事會,拿下31監,並通過新任董事長由PChome董座詹宏志回鍋兼任,在虛實通路龍頭2大股東加持下,PayEasy宣佈將走向女性網路百貨公司擴大經營。成立12年的PayEasy,起初大股東是台新銀持股約66%,其次PChome12%,首任董座即為詹宏志;受限於金控法台新金決定將40%股權賣給新光三越,目前台新金控集團仍持有PayEasy股權的15%。

◎網路家庭(股票代碼:8044)PC線上購物網站http://24h.pchome.com.tw:台灣少數有上市櫃的電子商務網站,網路趨勢專家詹宏志是該網站的領導者,pchome是台灣最早推出24小時購物殺手級服務的網站。該公司為上市櫃公司,可直接查詢公開資訊財報,連結為:http://corporate.pchome.com.tw/about_us/monthly_sales.php?lang=cht

網路家庭財務資料如下:

2012年一整年的合併營收為新台幣149.57億,比去年同期成長8.60%。2010PChome Online網路家庭非合併營收剛好超越百億門檻(102.5、稅後淨利為3.56)2011年合併營收為113.93億元、獲利約4.08億元,每股獲利達5.94元。

PChome旗下另有商店街網站http://www.pcstore.com.tw(股票名稱代碼:商店街4965),商店街自2010430日從pchome分割獨立,因此營收可查公開資訊連結如下:http://corporate.pcstore.com.tw/inventor.html

商店街營收如下:

2010年營業額為新台幣2.49億元、淨利為2,760萬元、2011年營業額約為:5.78億;2012年營業額約為:6.7億元。

而詹宏志先生最近跳出來大聲疾呼台灣電子商務要團結,最近也成立了TIEA台灣網路暨電子商務產業發展協會http://www.tieataiwan.org,希望台灣電子商務可以擁有更好發展的機會。看起來PChome集團內部這幾年應該還會有一兩家網路公司等著上市櫃。

◎遠東集團gohappy網站www.gohappy.com.tw:原本為遠東集團旗下整合太平洋SOGO、遠東百貨、愛買、遠傳電信、city'super等集團企業,推廣happygo卡紅利積點的網站,後獨立成為國內著名的B2C電子商務網站,後來又分割成:鼎鼎整合行銷、亞東電子商務等公司。推估2012年營業額約為新台幣1618億元(2011年營業額相比應該就是持平!)

◎國泰集團Treemall泰贈點網站www.treemall.com.tw:國泰集團旗下的紅利積點網站,整合旗下十數萬員工為基礎的電子商務網站,推估2012年營業額約為新台幣67億元(2011年推估營業額約為新台幣45億元)

◎聯合報買東西網站http://shopping.udn.com/mall/Cc1a00.do:是國內非常年輕的B2C電子商務網站,2010年底開始營運,2011524日正式開站,網羅國內眾多電子商務網站高手,結合聯合新聞網的流量和媒體特質,在聯合報系接班人王文杉領導下闖入電子商務市場。日前和博客來創辦人張天立自行創業的
TAAZE讀冊生活網路書店聯盟,共同進攻網路書籍市場。我推2012年營業額約為新台幣910億元(推估2011年營業額約為新台幣56億元)。其預定2013年營業額目標為新台幣20億元。


Herbuy好買網站www.herbuy.com.tw于美人代言的HerBuy網站,訴求為媽咪寶貝的購物第一站,主打特定族群的區隔市場,由樂為數位經營,2012年公司股權改由英屬維京群島商 ACHIEVE MADE INTERNATIONAL LIMITED主導,代表人改為創辦人施凱文,樂為執行長施凱文出身遊戲橘子,對網路有相當了解,也曾在寶僑擔任過品牌副理,恰好也是聯電董事長洪嘉聰彰化老鄉,彰化高中的學弟,更是淡江會計系學弟,因此聯電董事長洪嘉聰鼓勵年輕人創業,投資了這個網路電子商務領域(2007年透過宏誠創投購買好買(Herbuy)3成股權)

我推估好買網站2012年營業額約為新台幣4億至5億元左右,和2011年相比為小幅度成長。該網站會發展兩岸電子商務布局,所定天然有機、媽媽購物等訴求,很值得做為研究單一聚焦市場電子商務的範例。


◎Lativ米格國際:http://www.lativ.com.tw,台灣近幾年平民服飾崛起的傳奇,也是目前台灣網路平價服飾的第一品牌。創辦人張偉強一布一腳印打造倉儲、材質、設計等環結,把電子商務發揮到淋漓盡致。近幾年營收推估如下(以下皆為新台幣)2007 營收0.1億、2008營收約1億、2009 營收3.7億、2010年營收15億、2011營業額就達到約40億。2012年自行估計營業額為新台幣80億元,也有媒體報導2012年其營業額高達新台幣120億元。但我推估2012Lativ網佔營業額約為新台幣70億至75億元。

Catworld服裝網站www.catworld.com.tw凱特沃德國際有限公司,從2012年第二季後竄起的女裝品牌,從網拍以及淘寶網販售起家。原本叫做禾雅服飾行,創辦人陳偉成是從中原大學商業設計系畢業的澳門華僑,2007年創業後對港澳兩岸的流行服飾市場有易於常人的敏銳度,Yahoo!奇摩網拍成功後,挾台灣網路原生品牌的經驗積極拓展中國及亞太市場。該品牌在Yahoo!奇摩拍賣上花了6年累積6萬多筆的評價,但在淘寶網僅僅兩年就突破30萬筆的信用。我推估該品牌在網路整體2012年營業額約為新台幣6億至8億元之間


◎東京著衣女裝網站:創辦人鄭景太及周品均,從大學時代就開始從事網拍女裝生意。三度蟬聯數位時代舉辦的「網路人氣賣家年度總冠軍」,這網站是台灣電子商務虛實整合(已開設實體店面兩家)、以及引進外資合作的經典範例(英屬蓋曼群島商Vertex Asia Growth Ltd投資)。旗下目前擁有東京著衣、MAYUKIYOCOVOYYA四個品牌,客群為18-28歲年輕女性。2011年營業額約為新台幣10億元,2012年該網站訂定營業額為新台幣20億元,我推估東京著衣2012年整體網路營業額約為新台幣15億至16億元。


www.pazzo.com.tw 服裝網站美而快實業股份有限公司,創辦人為家族第二代廖承豪,從少男服飾開始創業,也是從雅虎拍賣起家。品牌涵意為:PURE純淨舒適/ACTION行動力/ZEAL百分百熱情/ZOOMING快速流行/OPTION多元化選擇,每個頭字英文字母匯集。我推估2012年其營業額約為新台幣2億至3億。

其他MIT服裝品牌還有許多:如 http://www.5213.com.tw (我愛衣衫國際股份有限公司;Anden Hud品牌(涵義為第二層肌膚),網站:http://www.andenhud.com (采定國際有限公司)Sofu品牌(涵義:自在+自信的穿衣哲學) ,網站:http://www.sofu.com.tw (格勤國際有限公司)等等,在此不一一敘述。

◎台灣淘寶:2012年初已建立五人團隊負責台灣業務招商,在台灣已有50萬名註冊用戶,正式成立繁體中文網頁,2012年初開放消費者使用國際信用卡付費後,兩岸跨國交易成長,2012年上半年台灣用戶在淘寶網上交易總額成長50%,每位台灣用戶交易筆數則上升30%。淘寶進入台灣衝擊台灣電子商務市場極大,許多台灣網拍賣家過往是從淘寶批貨才轉賣台灣,現在成為台灣許多知名賣家、品牌紛紛轉到淘寶平台。我推估台灣淘寶2012年在台灣營業額應該有新台幣10億至15億營業額,未來成長幅度會很可怕。


Obuy全買網:http://www.obuy.tw最早串接兩岸電商平台的網站,由網勁科技主導,創辦人游士逸、謝明吉等人,最早在2005年就和淘寶合作,成立全買網讓台灣店家到對岸做生意,後來陸續推出「淘寶台灣館」、「台灣1」。我推估該網站2012年營業額約為新台幣10億至12億元。先前傳出網勁有引進王雪紅方面的資金,旗下的創意電子商務網站「瘋狂賣客」:地壹創媒,則在20118月由兆赫電子轉投資「地壹創媒」併購,這個每日一物購物網站的團隊、品牌、網站平台皆整合倒地壹創媒,網勁成為地壹創媒的策略股東,取得一席董事。我推估瘋狂賣客2012年營業額約為新台幣2億至3億左右(2010年約為0.4億、2011年約為1)


Zalora網站杰新數位:另外一個值得注意的時尚網站就是由德國Rocket創投基金來台灣創設的www.zalora.com.tw網站(德商 Jade 1085. GmBH & Achte Verwltungs KG),是德國Samwer三兄弟多次網路創業成功後,進攻台灣的電子商務網站。我推估其台灣網站2012年營業額約為新台幣1億至2億左右。

除了原本自有品牌及擅長女鞋、服裝外,陸續在台灣招兵買馬,開始往保養品、童裝、包包配件、流行商品品類擴展,在台灣登記公司為杰新數位資訊股份有限公司,高階經營者來自中國高朋網(Rocket也有投資)。推估台灣會員應該剛突破10萬左右,每月營業額應該剛突破新台幣一千萬。但這網站決心不可小覷,其股東背景驚人,同時也奠基東南亞電子商務市場,不斷地廣告宣傳曝光,其吸引廠商之處在於可協助台灣廠商將商品販售到該集團其他家網站,銷售橫跨亞洲八個國家:包括新加坡、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國及越南。20129ZALORA Taiwan宣布獲得摩根富林明資產管理(J.P. Morgan Asset Management)投資。 


◎時尚美人網站www.beauty88.com.tw會寫出這網站是因為這網站的概念,就是小本創業經營的範例,時尚美人是利用連鎖店概念來做電子商務,招募眾多商家及品牌廠商,提供簡單的平台讓想要創業的人不用庫存簡單創業,架設自己網站後直接拉網站上的商品銷售,賣出後自己可得到商品價差的利潤!是一個很先進的創意做法!但當然可以再細緻一點!我推估其2012年營業額約為新台幣0.8億至一億元左右。

延伸閱讀:

台灣網站1002013年的榜首再次由Facebook連續三年奪冠,連結為:

◎拙文「分眾時尚電子商務網站-台灣電子商務新浪潮」,連結為:http://terrylogin.blogspot.com/2012/03/blog-post_15.html

◎經濟部中小企業處出版「小企業征服大世界」,連結為:http://book.moeasmea.gov.tw/book/doc_detail.jsp?pub_SerialNo=2010A00990&click=2010A00990#

◎其他推薦可以關注的利基型網站:
http://www.malldj.com:嬰兒用品網站

http://mamibuy.com.tw:嬰兒用品網站

http://womany.net:女性奢華時尚網站

www.pinkoi.com:設計師商品網站

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