2012年6月25日 星期一

中國的B2C電子商務概況



2012年第一季Q1中國電子商務市場交易規模為1.76兆,其中網路購物市場交易規模為2,282億人民幣,其中B2C622億,約為27.2%。 

終於學期末,好久沒發專業文,反正沒有清涼美女圖,再專業的文章也只是寫來自己看看,今天要和大家分享中國的
B2C電子商務。

我常推薦想了解中國電子商務的朋友,請一定要看「艾瑞諮詢網」:http://www.iresearch.com.cn,這邊有許多有用的資料和數據,雖然說中國許多數據也許灌水成分不少,但我必須稱讚一下,台灣可能電子商務規模太小,我一直沒看到有類似艾瑞諮詢網這類的第三方公正單位,來統計發佈一些電子商務的數據。台灣大概就只有資策會旗下的FIND網站http://www.find.org.tw,還有數位時代近年來有甄選台灣網站100強:http://www.bnext.com.tw/article/view/cid/0/id/22260,已經是很棒的創舉,但沒有將電子商務的類別再做細分。最後就是研究生自己估算的台灣各大電子商務網站的預估營業額:請見拙文「台灣B2C電子商務網站2011年推估營業額匯整」,連結為:http://terrylogin.blogspot.tw/2012/02/b2c2011.html

另外一些可以觀看一些電子商務數據的網站如下:

◎東方線上E-ICP資料庫http://www.isurvey.com.tw

ARO創市際市場研究機構
http://www.insightxplorer.com,這是類似調查電視收視率A.C.Nelson的機構,但可惜有些更深入資料是需要付費取得,這是從使用者面向來看網路瀏覽及使用行為,也是很重要的網路觀察指標。

Alexa流量網站:http://www.alexa.com
,國外著名的查詢流量的網站。

我先簡單學蘋果日報做以下這個圖:



*資策會資料


中國2011年前幾大電商排名請看以下連結


我們可以看出中國前9名的電子商務B2C網站2011年營業額都有超過新台幣100億元(折合22.2億人民幣!),大多數中國購物網站都還是綜合商城類的綜合賣場!前30名的B2C垂直型的網站:3C電器類有9個、服飾精品類7個、有美容保養品類有3個。深入某一品類的網站比較少擠入前30名。

由於我自己比較熟悉保養品電子商務B2C市場,我特別找出這個「三大趨勢解讀中國化妝品網路購物市場」的資料,連結為:http://www.iresearch.com.cn/View/170925.html大致簡單歸納幾個不成熟的想法:

◎中國電子商務還是綜合商城大規模等級在競爭,垂直深入的針對某些品類的網站逐漸發展中,因此針對特定品項的電子商務網站未來會有機會,比如賣鞋子、賣酒類、賣特定品類的網站,如果先採取行動現在還有機會。

◎中國化妝品市場中,其國產品牌可以到20%,估計光是這部分電子商務一年就有12.4億市場,這只算前30名的三家美容保健網站,還不算近年興起的一堆團購網站還有淘寶C2C的部分金額,中國某些隨著消費力成長的奢侈品級精品市場非常吸引人。日本國產保養品占國內保養品銷售數值高達95%。目前中國已是全球第三大化妝品市場,根據統計中國2011年化妝品電子商務網購規模達372.6億元(折合1677億新台幣)2015年化妝品網購交易規模將超過1200億元(折合5,400億新台幣)(另一個數據是2010年中國整體保養品規模達到將近1,500億,折合6,750億新台幣!)

◎前30名的網站中,專營聚焦經營美容保養品類的網站只有三個:樂蜂網、聚美優品及天天網。分別簡介如下:

1、樂蜂網:www.lafaso.com2011年營業額大約人民幣6.3億,折合台幣約28億多,每個月營業額已超過兩億新台幣。嚴格說這也不算是新網站,其背後的集團-東方風行集團,是一個以電視節目製作為核心的時尚娛樂整合行銷傳媒機構,2000年成立是著名的電視節目製作公司,集團簡介如下:http://big5.51job.com/gate/big5/search.51job.com/list/co,c,2120630,0000,10,1.html樂蜂網是由著名節目主持人李靜創辦的時尚互動電子商務網站。李靜過去曾參與中國第一檔大型時尚節目《美麗俏佳人》、時尚健康生活節目《我愛每一天》、娛樂脫口秀欄目《超級訪問》等數檔受歡迎的節目。樂蜂網其實就是在學台灣的牛爾老師,複製「女人我最大」這樣的達人模式,網站有中國許多專家及明星進駐,提供女性時尚解決方案為主要服務。同時也經營自有品牌品牌靜佳Jplus系列保養品及精油。這網站我今年上半年電子商務報告就有提到,網站成立沒多久2008年著名的紅杉資本(Sequoia Capital)就投資超過上千萬人民幣,雖然今年四月分傳出營運資金用罄,但最近又完成大約四千萬人民幣的融資(請見以下報導: http://big5.jrj.com.cn/gate/big5/usstock.jrj.com.cn/2012/04/19105012828633.shtml)

樂蜂網比較炫的是六月公布了《化粧品電商行業白皮書》,請見以下報導:http://tech.hexun.com.tw/2012-06-11/142346780.html
http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/tech/2012-06/12/c_123272665.htm,因為中國層出不窮的假貨問題,它們選擇誠實告訴市場及消費者以下事實:

""網路上正品保養化妝品頂多只能賣到七折特價,根據白皮書所寫:「普遍來看,產品采購的直接成本占到約70%-80%;運營成本占5%-6%,這部分包括了行政總務、薪資、技術等;履約成本占12%-20%,這部分包括了整個倉儲和物流投送的全部成本;此外,還有彈性最大市場推廣成本,成熟的電商正常情況下在3%-6%之間,推廣期電商,有可能高達10%-15%""

根據上述成本分析後,如果願意正規有良心經營正品的電子商務網站大約就是22%-30%的毛利率。這個數據的可貴在於研究生自己浸淫台灣保養品電商超過10年,大概其公布的經驗值和我操作多年的數據是吻合的,一般保養品美妝網站毛利率就在22-30%之間。未來自創品牌的國產品牌將是進軍中國的重要策略,但這必須要突破中國現有保養品三證的申請問題(費用昂貴及時間),同時也必須擁有龐大的資本投資製造工廠(在中國落地生產),以及在日漸競爭的環境下因應龐大的行銷費用、以及品牌推廣費用。早期台灣品牌就只有寵愛之名forbelovedone台灣保養品牌提早切入中國保養品市場,現在正在享受甜美果實。

2、聚美優品:1983年出生的陳歐創辦,已經據說已經有超過300萬名用戶,成立於20103月,因為打出瘋狂的「30天無條件退換貨」打出名聲。其前身為團美網,也是採取單一的商品團購加速創立之初的資金週轉。成立沒多久就獲得新東方徐小平18萬美元的天使投資金額,20113月再獲得紅杉資本上千萬美元融資,開始聘請人氣巨星韓庚代言,接下來就展開大規模的實體各大城市地鐵、公車候車亭等戶外廣告。


其主要競爭對手為知我網(原本的36)www.zhiwo.com。今年度團購風潮應該會稍稍退燒,接下來就比策略(往綜合商城或往垂直深入特殊品類發展),還有比在該領域深入的程度了。

3、天天網:http://www.tiantian.com成立於1999年的老牌網站,採取目錄和網路整合販售的模式,銷售保養品及手錶等精品,2011年獲得軟銀賽富亞洲約2,000萬美金融資,據說今年四月又獲得超過上千萬美金的另一輪融資。這網站值得注意的關鍵點是在2007年,天天網嘗試將產品線擴充到女性內衣、女性服裝等品類,但實際經營成果不理想,後來天天網認定自身優勢還是在化妝品,於是2008年下半年果決關掉其他品類,從此專心經營化妝保養品商品。

◎在整體中國電子商務B2C市場中,更垂直深入的特定品類電子商務網站會越來愈蓬勃發展,2011年化妝品網購市場中B2C占比為29.2%,而2010年化妝品B2C只占比為13.5%,很明顯B2C類型網站業績有驚人成長。未來數年將有眾多的網路自創品牌,以及更多國外、台灣的保養品牌,都會進攻中國市場,而中國B2C市場也將會有3-5的好光景,大家如果掌握某個品類的Know How,可以勇敢在中國嘗試垂直深入的B2C型態的網站,現在也許還有機會。靠創新及速度趕快決戰,但口袋也要準備點錢。

跟台灣最有關係的地方在於,台灣的品牌只要闖出知名度,就可以到中國龐大的市場闖蕩,但務必要低下身段,同時謙虛到當地生活,了解中國的電子商務行銷模式,還是得做自有品牌毛利才會高。

未來台灣電子商務市場會受到以下因素影響:SCM三大因素+虛實整合程度,詳情請容我往後撰文再詳述:

SSocial Network社群網絡及網站。
CChina中國電子商務市場。
MMobile E-Commerce行動電子商務。

此外就是虛實整合的程度了,這也是為何我看好統一集團7net網站的原因。

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