2012年2月21日 星期二

台灣B2C電子商務網站2011年推估營業額匯整(歡迎轉載引用)

這篇文章原本年初就應該發表,台灣電子商務蓬勃發展,每年我都會自己進行台灣各大電子商務網站的業績評估,因為個別網站(B2C電子商務網站)除了有公開上市櫃公司轉投資的網站之外,幾乎都不會公布其營運狀況,外人也只能猜測,我試圖整理如下,希望對想了解台灣B2C電子商務網站營運的朋友有幫助!

先看以下新聞:2011-12-13工商時報記者何英煒/台北報導

幾個關鍵數據摘錄如下:去年(2011)台灣B2C電子商務市場達到新台幣2,500億元,比2010年成長25%,電子商務的營收佔台灣整體零售市場的營收百分比已達到6.4%左右(經濟部統計處資料,台灣2010整體零售市場總值以新台幣34,970億元計)

資策會產業情報研究所(MIC)資深分析師王義智表示,2011年台灣的B2C的電子商務市場達2,500億元,較去年成長25%,他預期未來電子商務的成長將趨緩,明年B2C市場初估為2成的成長率。台灣唯一一家電子商務上櫃公司PChome Online網路家庭,11月營收為10.75億元,較去年同期成長1成,累計前11月營收為118.28億元,較去年同期成長1成。

資策會MIC資深分析師王義智表示,電子商務市場過去幾年都是呈現3-4成的成長率,以今年來說仍有25%的成長,但他認為,台灣整體網路人口達1,000多萬,已經趨於飽和,而且台灣地狹人綢,實體商店及賣場遍布,營業時間長,購物便利性高,相對的,電子商務成長的力道將會緩慢下來。儘管目前實體通路商均積極卡位電子商務事業,像是燦坤、大潤發、統一超商、MOMO百貨及遠東集團,但目前電子商務的營收佔台灣整體零售市場的營收百分比已達到6.4%左右,他認為,未來幾年內,台灣的B2C電子商務市場的成長力道將不復見過去的3-4成的高成長。即使有許多具實力的通路業者加碼投資,但未來整體市場成長力大約維持在2成左右。

唯一可望帶動電子商務市場有大幅成長的因素,仍寄望於國際市場。根據資策會的調查統計,約有2成的業者表示已進行跨國銷售,但也有高達33%的受訪店家說還沒有進行。另一方面,正準備進行跨國銷售的店家,即預計未來1年內投資者約佔11%。雖然網路無國界,但資策會認為,跨國發展有相當多的挑戰,包括金流及物流都是有地域性的,這也是未來跨國發展的挑戰。值得注意的是,除了實體業者積極布局網購,網路商店業者也有意願跨足實體,據統計未來3年內將有24%的網路商店均有布局實體的計畫。

目前台灣電子商務重要的B2C網站有以下

◎雅虎奇摩購物中心(原興奇科技)http://buy.yahoo.com.tw,原興奇科技成立於2002年,於20088月與Yahoo!奇摩合併,正式更名為Yahoo!奇摩購物中心。

雅虎奇摩同時經營以下電子商務相關業務:

雅虎奇摩拍賣(C2C)http://tw.bid.yahoo.com

雅虎奇摩超級商城(開店平台)http://tw.mall.yahoo.com

單獨雅虎奇摩購物中心整個網站一年營業額為140(2011年推估數據),目前和眾多大品牌公司直接簽約合作(如著名的雅詩蘭黛集團)等,採用各大品牌開設獨立品牌旗艦店、或獨立品牌館營運模式。而超商取貨及快速到貨兩大類電子商務模式也多所著墨。雅虎奇摩購物中心仍然是台灣電子商務龍頭。

統一集團有三個網站

◎博客來網站www.books.com.tw2011年我個人推估營業額約為新台幣5560億元,根據2010第六屆博客來報告:博客來網站2010年營業額突破新台幣40億元,年成長高達3成。約銷售1,132萬本書,比2009年成長近三成。博客來最強的地方在於結合統一超商超過4,800家門市取貨的購物模式,是前景非常棒的電子商務網站,這兩年博客來積極切入16小時快速超商取貨服務,同時也開始進入行動電子商務,尤其以書籍影音為基礎的博客來,在未來電子書蓬勃的發展中絕對不可能會缺席。

樂天網站(開店平台)http://www.rakuten.com.tw:樂天這種模式的開店平台B2C電子商務網站,我推估台灣地區2011年營業額約為810億新台幣,樂天網站是統一集團和日本最大的電子商務集團樂天網站合資的公司,專營B2B2C模式的網路開店平台,不同於台灣常見的網路開店平台只能有制式的網站設計模式,也無法彰顯獨自的商店特色,樂天網站可以自行發展單一商店品牌,已經有不少服飾、保養品、精品類網路商店選用樂天平台,著名的sasa美妝也在樂天開設品牌店。台灣開店店家數量約在2,0003,000家左右。而統一集團旗下的康是美和MUJI無印良品皆有開設品牌專門店。

樂天網站在日本國內共有126654個商家、8988萬件上線商品,會員高達7,300萬人,2011年銷售額7.8兆日圓(約新台幣2.9兆元),樂天社長在集團博覽會中宣示2012年日本本地營業額要突破10兆日圓(約新台幣3.7兆元)!此部分資料請參見數位時代網站,連結為:http://www.bnext.com.tw/article/view/cid/0/id/22038日本樂天市場員工人數超過1萬人、市值高達1.15兆日圓(折合新台幣約4391億元)。這幾年樂天集團也積極併購切入各國電子商務市場,陸續買下美國Buy.com網站、法國priceminister網站,並且在中國與著名搜尋引擎百度網站成立合資B2C電子商務網站:樂酷天www.rakuten.cn。同時也已進入泰國、印尼、德國、俄羅斯等地用投資模式入股當地電子商務網站,在美國、法國、英國併購當地購物網站,樂天已經拓展電子商務事業到14個地區,海外銷售額從200914億日圓成長到2011年的688億日圓(256億新台幣)。在電子書市場樂天也沒有缺席,樂天已經收購kobo開放式的電子書閱讀裝置平台。

7net網站www.7net.com.tw:主要販售生活用品類,統一集團看好電子商務發展,把旗下電子商務和原本的型錄網站(Unimall網站)整合成7net網站,主打雲端超商的概念,預估2012年營業額約為新台幣89億元。

◎富邦集團momo購物網站www.momoshop.com.tw推估2012以電視購物品牌,還有台灣自創品牌為主的momo購物網站營業額約為新台幣4050億元。富邦集團擁有金融機構、電視購物、凱擘寬頻(台灣各地有線電視系統台),以及台灣大哥大行動、有線電視、固網三合一,還有實體momo百貨、momo連鎖藥妝店等可怕的資源。富邦集團轉投資成立momo富邦媒體科技,主管涵蓋momo電視購物、網路購物、型錄及百貨藥妝等事業,根據富邦自己公布2010年全年營收約為新台幣150億元。

◎東森購物網www.etmall.com.tw:現在改名為EHS品牌,這是台灣很早期的老牌電子商務網站之一,1999年就成立了,培養了很多電子商務領域的人才,是東森集團電視購物之外另外的事業。早期在王令麟主導時代是由總經理宋湘嵐負責電視購物,後來東森集團股權轉由香港匯亞集團梁馬利團隊接手,2004年東森電視購物加網路購物就已經一年突破新台幣280億元的營業額。東森購物網有許多領先電子商務的創新服務:如最高10天免費鑑賞期、免費到府收送退換貨服務、最高24 期信用卡無息分期付款等。

我推估2011年東森購物網營業額約為1620億元。

◎森森購物網www.u-mall.com.tw:由原本東森王令麟團隊另外成立的網站,電視購物頻道也在東森電視購物頻道之外於200911月成立,一樣是依循電視購物商品做為主軸販售,我推估2011年營業額約為新台幣67億元。

◎中陽集團旗下大買家科技的大買家購物網http://www.savesafe.com.tw:董事長張異昌是中部建築名人,同時是中陽建設、坤福營造等主要股東,這網站販售許多低單價的生活用品,我推估2011年營業額約為新台幣67億元。

◎台新集團payeasy網站www.payeasy.com.tw:中文叫做康迅數位整合,早期以台新集團紅利積點為基礎,後來牛爾系列自創保養品大紅,2009年合作七年的牛爾離開payeasy自立門戶,估計少掉一年約新台幣810營業額。這幾年payeasy還是以達人美妝如kevin、小曼老師等為主,以台灣自創品牌及日系保養品為主要銷售產品。Payeasy網站也用17life(康太數位)嘗試團購市場,還有轉投資eztable線上訂位網站www.eztable.com.tw(eztable 2012年今年又完成一輪增資,以破壞式創新(Disruptive Innovation)聞名的Clay Christensen操盤的Rose Park基金,以及台灣電子商務資深前輩-興奇科技創辦人、現任九易控股董事長何英圻(steve)也參與了投資。)

我推估payeasy2011年營業額約為新台幣5055億元,根據2008PayEasy自行公布的該年業績約為新台幣40億元。Payeasy也派了團隊到上海駐點,積極想進攻中國電子商務市場。

◎網路家庭(股票代碼:8044)PC線上購物網站http://24h.pchome.com.tw:台灣少數有上市櫃的電子商務網站,網路趨勢專家詹宏志是該網站的領導者,pchome是台灣最早推出24小時購物殺手級服務的網站,2011年前9個月經會計審閱過的營收為約93.18億元,照比例2011年全年營收推估約為:124.4(2010年營收為新台幣102億、稅後淨利為3.56),請參見該公司公開資訊財報,連結為:http://corporate.pchome.com.tw/about_us/invent_financial.php?lang=cht

Pchome旗下另有商店街網站http://www.pcstore.com.tw(股票名稱代碼:商店街4965),商店街自2010430日從pchome分割獨立,到當年度年底2010年營業額為新台幣2.49億元、淨利為2,760萬元:2011年前三季營業額約為:4.24億元,照比例推估2011年全年營業額約為:5.65億元,公開資訊財報連結為:http://www.pcstore.com.tw/adm/investment.htm

◎遠東集團gohappy網站www.gohappy.com.tw:原本為遠東集團旗下整合太平洋SOGO、遠東百貨、愛買、遠傳電信、city'super等集團企業,推廣happygo卡紅利積點的網站,後獨立成為國內著名的B2C電子商務網站,後來又分割成:鼎鼎整合行銷、亞東電子商務等公司。推估2011年營業額約為新台幣1618億元。

國泰集團Treemall泰贈點網站www.treemall.com.tw:國泰集團旗下的紅利積點網站,整合旗下十數萬員工為基礎的電子商務網站,推估2011年營業額約為新台幣45億元。

◎聯合報買東西網站http://shopping.udn.com/mall/Cc1a00.do:是國內非常年輕的B2C電子商務網站,2010年底開始營運,2011524日正式開站,網羅國內眾多電子商務網站高手,結合聯合新聞網的流量和媒體特質,在聯合報系接班人文杉領導下闖入電子商務市場,目前預估2011年營業額約為新台幣56億元。

Herbuy好買網站:最近台灣曝光極多由于美人代言的HerBuy網站,訴求為媽咪寶貝的購物第一站,主打特定族群的區隔市場,由樂為數位經營,由擁有創業創投多年經驗的林凡然主導,他曾負責聯電集團多起新事業投資,推估好買網站2011年營業額約為新台幣34億元。

未來台灣電子商務市場會受到以下因素影響:SCM三大因素+虛實整合程度,詳情請容我往後撰文再詳述:

SSocial Network社群網絡及網站。
CChina中國電子商務市場。
MMobile E-Commerce行動電子商務。

另外一個重要變因就是虛實整合的程度了,最後看這則新聞,銀聯卡在台網購今開跑,連結為:http://news.rti.org.tw/index_newsContent.aspx?nid=340332&id=2&id2=1

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