2012年6月25日 星期一

中國的B2C電子商務概況



2012年第一季Q1中國電子商務市場交易規模為1.76兆,其中網路購物市場交易規模為2,282億人民幣,其中B2C622億,約為27.2%。 

終於學期末,好久沒發專業文,反正沒有清涼美女圖,再專業的文章也只是寫來自己看看,今天要和大家分享中國的
B2C電子商務。

我常推薦想了解中國電子商務的朋友,請一定要看「艾瑞諮詢網」:http://www.iresearch.com.cn,這邊有許多有用的資料和數據,雖然說中國許多數據也許灌水成分不少,但我必須稱讚一下,台灣可能電子商務規模太小,我一直沒看到有類似艾瑞諮詢網這類的第三方公正單位,來統計發佈一些電子商務的數據。台灣大概就只有資策會旗下的FIND網站http://www.find.org.tw,還有數位時代近年來有甄選台灣網站100強:http://www.bnext.com.tw/article/view/cid/0/id/22260,已經是很棒的創舉,但沒有將電子商務的類別再做細分。最後就是研究生自己估算的台灣各大電子商務網站的預估營業額:請見拙文「台灣B2C電子商務網站2011年推估營業額匯整」,連結為:http://terrylogin.blogspot.tw/2012/02/b2c2011.html

另外一些可以觀看一些電子商務數據的網站如下:

◎東方線上E-ICP資料庫http://www.isurvey.com.tw

ARO創市際市場研究機構
http://www.insightxplorer.com,這是類似調查電視收視率A.C.Nelson的機構,但可惜有些更深入資料是需要付費取得,這是從使用者面向來看網路瀏覽及使用行為,也是很重要的網路觀察指標。

Alexa流量網站:http://www.alexa.com
,國外著名的查詢流量的網站。

我先簡單學蘋果日報做以下這個圖:



*資策會資料


中國2011年前幾大電商排名請看以下連結


我們可以看出中國前9名的電子商務B2C網站2011年營業額都有超過新台幣100億元(折合22.2億人民幣!),大多數中國購物網站都還是綜合商城類的綜合賣場!前30名的B2C垂直型的網站:3C電器類有9個、服飾精品類7個、有美容保養品類有3個。深入某一品類的網站比較少擠入前30名。

由於我自己比較熟悉保養品電子商務B2C市場,我特別找出這個「三大趨勢解讀中國化妝品網路購物市場」的資料,連結為:http://www.iresearch.com.cn/View/170925.html大致簡單歸納幾個不成熟的想法:

◎中國電子商務還是綜合商城大規模等級在競爭,垂直深入的針對某些品類的網站逐漸發展中,因此針對特定品項的電子商務網站未來會有機會,比如賣鞋子、賣酒類、賣特定品類的網站,如果先採取行動現在還有機會。

◎中國化妝品市場中,其國產品牌可以到20%,估計光是這部分電子商務一年就有12.4億市場,這只算前30名的三家美容保健網站,還不算近年興起的一堆團購網站還有淘寶C2C的部分金額,中國某些隨著消費力成長的奢侈品級精品市場非常吸引人。日本國產保養品占國內保養品銷售數值高達95%。目前中國已是全球第三大化妝品市場,根據統計中國2011年化妝品電子商務網購規模達372.6億元(折合1677億新台幣)2015年化妝品網購交易規模將超過1200億元(折合5,400億新台幣)(另一個數據是2010年中國整體保養品規模達到將近1,500億,折合6,750億新台幣!)

◎前30名的網站中,專營聚焦經營美容保養品類的網站只有三個:樂蜂網、聚美優品及天天網。分別簡介如下:

1、樂蜂網:www.lafaso.com2011年營業額大約人民幣6.3億,折合台幣約28億多,每個月營業額已超過兩億新台幣。嚴格說這也不算是新網站,其背後的集團-東方風行集團,是一個以電視節目製作為核心的時尚娛樂整合行銷傳媒機構,2000年成立是著名的電視節目製作公司,集團簡介如下:http://big5.51job.com/gate/big5/search.51job.com/list/co,c,2120630,0000,10,1.html樂蜂網是由著名節目主持人李靜創辦的時尚互動電子商務網站。李靜過去曾參與中國第一檔大型時尚節目《美麗俏佳人》、時尚健康生活節目《我愛每一天》、娛樂脫口秀欄目《超級訪問》等數檔受歡迎的節目。樂蜂網其實就是在學台灣的牛爾老師,複製「女人我最大」這樣的達人模式,網站有中國許多專家及明星進駐,提供女性時尚解決方案為主要服務。同時也經營自有品牌品牌靜佳Jplus系列保養品及精油。這網站我今年上半年電子商務報告就有提到,網站成立沒多久2008年著名的紅杉資本(Sequoia Capital)就投資超過上千萬人民幣,雖然今年四月分傳出營運資金用罄,但最近又完成大約四千萬人民幣的融資(請見以下報導: http://big5.jrj.com.cn/gate/big5/usstock.jrj.com.cn/2012/04/19105012828633.shtml)

樂蜂網比較炫的是六月公布了《化粧品電商行業白皮書》,請見以下報導:http://tech.hexun.com.tw/2012-06-11/142346780.html
http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/tech/2012-06/12/c_123272665.htm,因為中國層出不窮的假貨問題,它們選擇誠實告訴市場及消費者以下事實:

""網路上正品保養化妝品頂多只能賣到七折特價,根據白皮書所寫:「普遍來看,產品采購的直接成本占到約70%-80%;運營成本占5%-6%,這部分包括了行政總務、薪資、技術等;履約成本占12%-20%,這部分包括了整個倉儲和物流投送的全部成本;此外,還有彈性最大市場推廣成本,成熟的電商正常情況下在3%-6%之間,推廣期電商,有可能高達10%-15%""

根據上述成本分析後,如果願意正規有良心經營正品的電子商務網站大約就是22%-30%的毛利率。這個數據的可貴在於研究生自己浸淫台灣保養品電商超過10年,大概其公布的經驗值和我操作多年的數據是吻合的,一般保養品美妝網站毛利率就在22-30%之間。未來自創品牌的國產品牌將是進軍中國的重要策略,但這必須要突破中國現有保養品三證的申請問題(費用昂貴及時間),同時也必須擁有龐大的資本投資製造工廠(在中國落地生產),以及在日漸競爭的環境下因應龐大的行銷費用、以及品牌推廣費用。早期台灣品牌就只有寵愛之名forbelovedone台灣保養品牌提早切入中國保養品市場,現在正在享受甜美果實。

2、聚美優品:1983年出生的陳歐創辦,已經據說已經有超過300萬名用戶,成立於20103月,因為打出瘋狂的「30天無條件退換貨」打出名聲。其前身為團美網,也是採取單一的商品團購加速創立之初的資金週轉。成立沒多久就獲得新東方徐小平18萬美元的天使投資金額,20113月再獲得紅杉資本上千萬美元融資,開始聘請人氣巨星韓庚代言,接下來就展開大規模的實體各大城市地鐵、公車候車亭等戶外廣告。


其主要競爭對手為知我網(原本的36)www.zhiwo.com。今年度團購風潮應該會稍稍退燒,接下來就比策略(往綜合商城或往垂直深入特殊品類發展),還有比在該領域深入的程度了。

3、天天網:http://www.tiantian.com成立於1999年的老牌網站,採取目錄和網路整合販售的模式,銷售保養品及手錶等精品,2011年獲得軟銀賽富亞洲約2,000萬美金融資,據說今年四月又獲得超過上千萬美金的另一輪融資。這網站值得注意的關鍵點是在2007年,天天網嘗試將產品線擴充到女性內衣、女性服裝等品類,但實際經營成果不理想,後來天天網認定自身優勢還是在化妝品,於是2008年下半年果決關掉其他品類,從此專心經營化妝保養品商品。

◎在整體中國電子商務B2C市場中,更垂直深入的特定品類電子商務網站會越來愈蓬勃發展,2011年化妝品網購市場中B2C占比為29.2%,而2010年化妝品B2C只占比為13.5%,很明顯B2C類型網站業績有驚人成長。未來數年將有眾多的網路自創品牌,以及更多國外、台灣的保養品牌,都會進攻中國市場,而中國B2C市場也將會有3-5的好光景,大家如果掌握某個品類的Know How,可以勇敢在中國嘗試垂直深入的B2C型態的網站,現在也許還有機會。靠創新及速度趕快決戰,但口袋也要準備點錢。

跟台灣最有關係的地方在於,台灣的品牌只要闖出知名度,就可以到中國龐大的市場闖蕩,但務必要低下身段,同時謙虛到當地生活,了解中國的電子商務行銷模式,還是得做自有品牌毛利才會高。

未來台灣電子商務市場會受到以下因素影響:SCM三大因素+虛實整合程度,詳情請容我往後撰文再詳述:

SSocial Network社群網絡及網站。
CChina中國電子商務市場。
MMobile E-Commerce行動電子商務。

此外就是虛實整合的程度了,這也是為何我看好統一集團7net網站的原因。

2012年6月7日 星期四

台灣新創電子商務市場近況介紹




雖然股市慘、經濟慘,但是台灣電子商務這兩年卻有驚人的成長,2011年台灣b2c電子商務總營業額應該有超過新台幣4,000億以上。雖然未來不太可能有太高的成長曲線,但在一片慘淡的經濟狀況下,台灣電子商務仍創下驚人的佳績,只可惜台灣資本市場比較不捧場。

台灣電子商務除掉幾個大型入口網站之外,這兩年業績大幅成長是因為許多國民服飾品牌,共計有:Lative、東京著衣、 5213我愛衣衫、PAZZOillori愛樂利、MO-BO等等,其中不少已經有被國外創投相中投資。

另一個促進電子商務產值的則是各大團購網站,包含原本地圖日記被國外Grounpon併購的台灣Grounponpchome集團的Liker團購網、同屬payeasy康迅數位整合的17life網站http://www.17life.com、和雅虎奇摩關係密切的gomaji團購網、發展模式獨特的ihergo愛合購網站、中國過來的拉手網等,團購網站又讓台灣電子商務在2010-11年掀起另一波營業高峰。

另外一個比較值得注意的網站就是由德國Rocket創投基金來台灣創設的www.zalora.com.tw流行網站,是德國Samwer三兄弟多次網路創業成功後,進攻台灣的電子商務網站。除了原本自有品牌及擅長的女鞋、服裝之外,現在陸續在台灣招兵買馬,開始往保養品、童裝、包包配件、流行商品品類擴展,在台灣登記公司為杰新數位資訊股份有限公司,高階經營者來自中國高朋網(Rocket也有投資)。推估目前台灣會員應該有幾萬,每月營業額應該剛突破新台幣一千萬。但這網站的決心不可小覷,接下來應該會有大規模的廣告宣傳曝光,其吸引廠商之處在於可協助台灣廠商將商品販售到該集團其他家網站。

另外台灣也出現了許多精品時尚類的分眾網站,在此不贅述,請參閱拙作:「分眾時尚電子商務網站」連結為:http://terrylogin.blogspot.tw/2012/03/blog-post_15.html

台灣獨特的電子商務經營環境,也吸引了像以下這類的國外網站進入市場:

http://www.jcrafts.com/ch/shop:日本Uniadex公司,是從事軟體解決方案和網路安全防護服務的公司,附屬於日本Unisys集團,販售日本的精緻商品。

http://style-village.com.tw台灣和亞留土股份有限公司:http://www.worldtaiwan.com.tw,這也是日資的公司,專門販售各種流行服裝。

http://www.forever21.com/tw:美國大眾服飾品牌也開始提供台灣網路購物服務,搶進台灣市場。短短時間也吸引了台灣電子商務市場一定程度的消費者支持。

另外除了原本台灣知名的精品網站外,以下也是幾個最近研究生觀察的電子商務網站亮點:

http://www.andenhud.com.tw:高質感低價的服裝,簡潔高質感的網頁設計,推估應該已經有每月50萬以上的營業額,由采定國際有限公司經營。

www.qem.com.tw:鎖定男性族群的保養品網站,由沛杰股份有限公司經營。國內同類型網站還有ez4men(城億整合行銷有限公司已轉換經營權),創業團隊很有活力,但仍須要努力擴大市場。

http://www.gracegift.com.tw:由鞋業千金林孟樺創業,德燁國際有限公司經營,背後其實和利碩實業有限公司關係密切,原本在各大網路平台販售自有品牌女鞋,推估每月營業額約為新台幣1000-1200(報導說年營業額上億元)

關於林孟樺報導如下:http://www.businessweekly.com.tw/webarticle.php?id=29829

www.my-fresh.com:買新鮮網站,買新鮮科技股份有限公司經營,專門販售生鮮蔬果、冷凍肉品海鮮等,這個領域在國內外有很多網站嘗試過,台灣過往有不少創業團隊挑戰過生鮮食材這一個領域,但大多不成功。目前有主婦聯盟、漢光果菜合作社、台北濱江(專門海鮮和肉品等品類)等幾個網站。這類網站必須有處理生鮮食材、快速運送的能力,要成功有點門檻,這網站營運兩年多,推估每個月有超過新台幣200-250萬營業額,應該在損益兩平邊緣。研究生曾經去拜訪過這家公司,擁有冰庫、自行處理生鮮流程的能力,個人很看好這個網站。這類網站由於必須處理短時效的食材,卻又是每個家庭的消耗品,如果可以做起來會是很棒的電子商務模式。

美國有一家已經上市專門販售天然與有機食材的連鎖超商與網路購物公司(虛實整合):http://www.wholefoodsmarket.com/


另外不是全然電子商務型態的網站有以下數個:

http://www.mamibuy.com.tw:推薦媽咪寶貝嬰兒用品的聚焦網站,紳太有限公司經營,創辦人雍承書因為新當爸爸,所以創辦這個給新手爸媽的社群網站,現在開始切入電子商務。嬰兒育兒父母親的社群網站,但電子商務經營成效還值得觀察。


http://icook.tw:愛料理食譜網站,由台灣網路團隊Polydice經營,公司叫做寶利拾股份有限公司,團隊主要由行政主廚 Fox(蕭上農)與大廚Lawrence(林宜儒)組成,201111月上線迄今已擁有超過 5 萬個粉絲與近5,000份線上食譜,未來應該也會往電子商務發展。這公司值得注意的是已經被鴻海集團旗下的億銆投資股份有限公司投資,董事長是郭台銘兒子郭守正、董事有女兒郭曉玲。不得不佩服鴻海第二代的眼光,台灣創投、投資者妳們還在睡覺喔?!我個人此時在此預言:未來鴻海永齡基金會在南部有龐大的蔬菜種植面積,這個布局非常合理,也會是重要的投資。

www.womany.net:女人迷網站,由五沃米股份有限公司經營,原本是做女性內容提供者,也開始切入電子商務,推估每個月有新台幣100萬以上的營業額。

以上簡單介紹最近觀察的一些台灣新創電子商務的網站,可以發現台灣電子商務已經在質變,以後有空再撰文說明,但可以確認的是,大型入口的綜合賣場型網站已經是過去的故事,要鎖定特定族群、做好垂直深入的電子商務網站,會是未來的趨勢。研究生為這些勇敢創業的人們加油!

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